新能源汽车：根据中汽协预计，今年全年汽车产销量降幅可能会在4%左右。明年预计受国家经济稳步的增长的带动作用，产销有望呈小幅增长。同时，随着国内新能源汽车市场正在快速回暖，政策支持仍在持续加码。各省市陆续针对新能源汽车出台补贴计划，推动新能源汽车产业高水平质量的发展。特斯拉发布三季度财报，第三季度净利润同比增长131%，环比增长218%，特斯拉业务的迅猛增长将持续拉动上游供应。建议关注全球动力电池龙头宁德时代（300750）、锂电设备整线）、高镍三元正极龙头当升科技（300073）以及高端负极龙头璞泰来（603659）。

  光伏：近日，财政部、发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进非水可再次生产的能源发电健康发展的若干意见》，对光伏发电项目进行了合理规划利用小时数的划定，一类、二类、三类资源区项目全生命周期（20年）合理规划利用小时数为2万、2.6万和2.2万小时。随着今年按补贴窗口的关闭，低成本、产能利用率高的光伏发电项目将迎来更广阔的空间。建议关注单晶一体化龙头隆基股份（601012）以及硅料和电池片双龙头通威股份（600438）。

  风电：上述通知也对风电发电项目合理规划利用小时进行划定，风电一类、二类、三类、四类资源区项目全生命周期合理规划利用小时数分别为48000小时、44000小时、40000小时和36000小时，海上风电全生命周期合理规划利用小时数为52000小时。这是政府部门首次以文件的形式，正式明确风电项目补贴的小时数和补贴年限，打消了长期资金市场对存量项目的疑虑。推荐整机龙头金风科技(002202)和明阳智能（601615）。

  电气设备：各省市出台对于新能源汽车补贴政策的同时也加大了对于充电桩等基础设施建设的投入力度。国务院副总理刘鹤近日指出的全力发展清洁能源、可再次生产的能源和绿色环保产业，增强发展的可持续性的目标将在未来十四五期对电气设备行业提供新的机遇。建议关注电网信息化及电网二次设备双龙头国电南瑞（600406）和电力设备巨头东方电气（600875）。

  风险因素：新能源车增速下滑；电池安全风险；光伏材料价格波动风险；风电审批和开工没有到达预期；电网投资不及预期。

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